文/VR陀螺 元桥

一个行业的变革前奏往往发轫于细节。

今年1月份，腾讯暂停了XR部分业务，而在去年11月份，腾讯XR项目的灵魂人物、业务负责人沈黎就已宣布离职。

自2023年开年以来，XR行业的变动更加明显。海外企业Meta扩大裁员，紧缩业务；国内VR明星企业遇难/倒闭、科技头部企业关业务、解散团队、高管人事变动等消息不断被传出；同时ChatGPT成为全年热点，一些逃离XR赛道的企业纷纷转向了AI。

虽然今年消费级AR势头要远高于VR，但大家仍然在质疑当下的应用的场景能否支撑AR长期的订单。从硬件来看，AR也仍还有很大的进步空间。如果像VR的发展曲线一样，AR市场还有很多「惊喜」未显现。

也正是在这些变动中，XR行业悄无声息地迎来了新一轮的洗牌。

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 市场格局：VR唱衰，AR蓄势待发 

2023年AR/VR市场可谓冰火两重天。

据陀螺研究院统计，2022年全球VR头显出货量1014万台，较2021年下滑了8.65%。2023年二季度全球VR销量仅为144万台，同比下降37%，环比下降21%。

从曾经千万台出货量到百万台，全球VR市场的下坡路越发明显，主要原因还是Meta系列头显销量下滑导致。Meta对行业的贡献肉眼可见其重要性，但在苹果推出新品之后，Meta市场评价一路被打压，甚至将会影响Meta对行业的贡献力。

正如此次Meta推出的新品Quest 3一般，苹果分析师郭明錤就率先发出了不看好的信号。

他表示Quest 3最初在2023年下半年的出货预期为超过700万部以上，但因预期需求疲软，故目前对今年下半年出货预估调整为200–250万部，2024年出货量则约100万部。也就是说，两年加起来，Quest 3的出货量将不超过350万台，这距离Quest 2的千万台出货量仍有很大差距。

郭明錤发言对Meta Quest 3的预测（图源：medium）

虽然苹果入局成为了Meta最强力的竞争者，进一步引发全网唱衰Meta。但就目前市场来看，Quest 3仍是一大重磅产品，Quest 3与Vision Pro也并不是直接的竞争产品，针对的用户群体也有一定差异，两款产品共同发力为VR市场的出货或会再次注入增长动力。

另一方面Vision Pro也给Meta战略上带来了新思考，正如Meta将本次新品Quest 3不再定位为通往元宇宙的门户，而是作为游戏和生产力应用的工具进行推广一般，靠拢苹果不提元宇宙而是强调工具性。

纵观国内市场，自Vision Pro到来以来，各个企业都开始将产品性能对标苹果做升级，甚至有的企业已经率先生产出类Vision Pro的产品。更为重要的是，围绕MR的特性，产品的应用场景得到了进一步的延伸，MR应用正成为新的开发起点。

此外，苹果提出的空间计算概念，让多屏功能在B端也发挥了很大的引导性。再看产品的硬件参数，2023年VR硬件有了明显提升。据了解，Quest 3的透视摄像头分辨率相比上一代提高了近10倍，还增加了距离传感器。而据VR陀螺了解，国内也已有企业对标Vision Pro带来了单眼4K高分辨率的VR显示器。

2023年VR市场虽一片冷清，不少企业被洗出局面。但在产品迭代上却是一路向上，反射了VR市场逆势翻盘的机会。反观AR市场却打的热火朝天，产品竞争不断升级，雷鸟创新、影目、致敬未知都带来了全新的产品，在各家卷价格战的同时，AR眼镜也出现了不同的形态。如主打通用AR智能眼镜的雷鸟X2、专攻轻量化场景的INMO Go与专攻户外场景的致敬未知 ARknovv 1。

可以说2023年AR消费端市场打出了亮眼的成绩，只是从使用上来看，AR眼镜在产品设计上还有很多需要改进的地方，有些产品使用上还是很不方便，很难维持长期的订单需求。

从功能上来看，AR实用性的功能已经显现，剩下的就是各家对应用的优化。从技术上看，衍射光波导也已经发展的相对成熟，行业还在不断突破AR技术的下一个难点。接下来，对于AR市场来说更为重要的是如何维持长期的订单需求，毕竟对于消费者来说，AR只有真正被用起来才能不像VR一样发展成为落灰的产品，这一点也充满了挑战。

不过考虑到AR企业的研发与布局势头，大突破的那天终会到来。毕竟罗马不是一天建成的，五年是一大步，也是一小步。

 企业布局：逃离赛道的VR企业，跑步进场的AR创企 

自2023年开年以来，AR/VR企业布局可谓喜忧参半。

2012年Oculus创始人帕尔默·拉基发布了Oculus Rift原型机并筹集了240万美元，用于改进头显和跟踪软件。Oculus Rift的到来，让厂商们看到了VR的潜力。2014年，Meta便以20亿美元收购了Oculus VR。

继Meta收购Oculus VR之后，VR产品开始进入大众视野。2021年是VR设备出货量的高光之年，在Meta Quest 2的助推下，当年VR设备出货量突破了1000万台，VR相关的需求快速上升，企业的布局也拉开了帷幕。据VR陀螺了解，2020年左右，专做VR设备配件的企业一年的利润都可以达到上千万。

只是好景不长，硬件端就是一门烧钱的生意。对于大多数刚入局的企业来说，融资规模小的根本经不住硬件烧钱的速度，大多数VR初创企业均倒在了黎明前。

据业内统计，仅2017年就有近50%的VR初创企业倒下，目前这一数值还在上升。到2023年，VR行业的动荡更让人意外。大多数人都没想到国内销量排名靠前的VR明星企业也会倒下，同时一直在烧钱的Meta也改变了战略方向，紧缩VR相关业务，大力进军AI。

国内企业腾讯早在2016年就曾两次组建硬件团队，试图自主研发硬件。然而，两次尝试均以失败告终。今年腾讯已开始将重心转向了内容生态，并传出将要引入Quest产品的消息，与自研硬件的距离越来越远。与此同时，谷歌、微软等均在慢速撤离，而在ChatGPT的强大影响下，转向拥抱AI的企业越来越多，留给VR的关注度进一步被降低，计划撤离这条赛道的企业预计还会增加。

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对比来看，AR则热闹很多。据艾瑞咨询数据显示，2023年上半年，国内消费级AR眼镜线上平台销售持续放量，消费级AR市场步入快速发展阶段。雷鸟创新、XREAL、Rokid、华为以及 INMO影目仍是国内销量五强。

另一方面，AR眼镜技术方案也有了进一步的突破，多家厂商推出的新品均采用衍射光波导的方案，显示方面Micro LED也开始初露战绩。内容生态上，从多家新品的场景来看，细分场景开始获得重视，AR眼镜不仅仅强调大屏，在影音、娱乐的场景之外，看到了更多实用性工具，如工作、学习、社交、出行等。

为进一步提升用户体验，基于现有AR产品，厂商也陆续推出了独立应用终端，如Rokid Station、雷鸟魔盒等。品牌方正试图通过在主机上加入新的交互传感设备、空间计算算法、音频算法等，强化空间化的显示观感，优化用户虚实间的交互形式。

由于多方力量驱动，创新企业纷纷入局，行业活跃度整体向上。据VR陀螺了解，明年还会有初创企业继续推出亮眼的AR新品。

 未来风向：XR行业开始靠拢苹果，产品定义被改变 

一直以来，业内对AR/VR并没有很明确的产品定义。以VR为例，在VR起步阶段，业内对VR设备的分化特别细，在VR大类下又划分出诸多功能性头显，如VST头显。产品复杂的分类，导致大多数消费者很难界定VR到底是什么。

在苹果推出新品以来，行业看到了一条新的产品路径，纷纷开始靠拢苹果，将产品定义为MR，就连Meta也调整了战略以向苹果靠拢。

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谷歌AR光学工程总监Bernard Kress认为，Vision Pro简化了产品定义，让消费者更容易选择，而空间计算概念整合AR/VR/MR等细分技术，更加定下了行业的发展趋势。

数天前，马克·古尔曼引述Meta内部人士称，“我们正处于‘害怕苹果’的阶段”，其心情就如同手机行业面对即将在2007年发布的iPhone一样。如果Vision Pro能像当年的iPhone的发展路径一般，留给XR行业的想象空间还很大。

由此，我们看到产品的发展路径同时，围绕产品的内容生态还有很大的空缺，包括Vision Pro在应用生态上仍不算丰富。同时，在其Vision Pro巨额成本背后，距离实现盈利仍然遥远。

此外，便携性、舒适性、隐私、设计接受度等一系列问题都是MR亟待解决的问题。对中国的VR/AR玩家而言，这场游戏才刚刚开局，仍需要不断探索。

“乘势而上，稳舵远航”2023全球VR/AR产业与空间计算论坛即将拉开序幕 

2023年，全球VR/AR产业迎来新阶段，VR以单眼4K分辨率、超清VST技术、自然交互强势出圈，AR眼镜朝着更轻薄、全彩化、更多元传感交互进化。以苹果为首的科技大厂的入局，更是有力推动了产业发展。

苹果首款MR硬件Vision Pro正式发布，打开了空间计算的全新产业格局，让我们看到了与众不同的技术路径，以及新一代计算平台的巨大潜力。与此同时，从产业链上游到下游厂商，国内外XR企业也掀起新一轮的技术加码，为进一步探讨VR/AR产业与空间计算的技术阶段、应用场景、创新模式和发展趋势，2023未来商业生态链接大会暨第八届金陀螺奖颁奖典礼（简称“FBEC2023”）将于2023年12月8日在深圳大中华喜来登酒店举办“乘势而上，稳舵远航”2023全球VR/AR产业与空间计算论坛，与业界领导者、专家学者、开发者和用户共话产业脉络、展望未来发展。

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