发布时间：2020-03-26 13:49 | 标签：
5G XR 运营商 联通 移动 电信
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新年伊始，伴随着一系列5G政策利好，运营商明显加快了XR（VR、AR、MR统称）布局的脚步，XR作为5G的重要场景之一，围绕着新一轮通信技术变革，运营商的XR抢滩之战已经打响。
3月19日，在HTC举办的V2EC大会上，中国移动正式宣布与HTC Vive战略合作，从终端、内容平台、开发者生态多方面整合资源，推动5G+VR的应用落地。不久前，中国联通也刚刚发布1+2+N 的XR战略。
在5G的大势下，国内三运营商们对XR的发展带来哪些影响，在这一轮新浪潮中最终谁能领跑5G+XR，本文将一一分析。
首先，VR陀螺想先谈谈运营商在XR的发展中的角色，将对于产业发展带来多大价值？
2019年，5G商用正式启动，以5G为核心XR产业也迎来新一轮发展，不只是资本层面迎来新的热潮，在结合5G+云相关业务、应用落地方面也出现了非常多的实际案例。虽然5G现阶段并未普及，但未来几年，结合5G网络发展，运营商将在XR的发展中承担重要作用。
第一阶段：最强势的硬件分发渠道
虽然XR已经发展了几年，但是在国内，消费端除了线下（体验店类）之外，线上市场几乎可以说“不存在”，而核心消费用户仍以海外为主。国内XR硬件公司除了HTC Vive之外大多为创企，在消费端推广上，既没有资金优势，也没有渠道优势。加上硬件公司各自为战、力量有限，很难从面上推动VR设备普及。
从VR硬件销量来看，根据Superdata数据，2019年VR硬件出货量达570万台，其中PC VR头显出货量为90万台，主机VR头显出货量为120万台，VR一体机达280万，主要销量集中在海外市场。
大部分硬件终端的销售渠道为线上亚马逊、淘宝、京东等电商，加上线下数码卖场、手机店等，销量并没有特别大的提升。
2019年开始，部分运营商开始在线上、线下渠道销售XR终端设备，成为了XR终端的重要分发渠道之一，而越来越多的硬件公司也选择与其合作。这一年，硬件终端设备的形态也适应5G和运营商的需求出现了变化，以5G智能手机为运算载体，结合轻薄的XR眼镜分体式形态成为了主流形态之一，VR端产品包括3Glasss X1、华为VR Glass等，AR/MR眼镜的企业包括Nreal、影创、太平洋未来科技、0Glasses、MAD Gaze等。
运营商能够覆盖包括个人、家庭、企业、政府多角色，不论是消费端内容内容，还是行业解决方案都能成为最好的出口。
运营商渠道是否能带动终端销量，在韩国已有相关案例。在韩国，VR设备与5G套餐绑定，根据数据，韩国5G商用发布半年时间内用户总量为350万人，其中VR/AR用户达到100万人，占比约为28.6%，用户日均流量为1.3GB，其中VR/AR流量占比为20%，多用于VR视频、VR直播以及VR游戏。
在国内，5G与VR的套餐模式也已有尝试，比如去年年底中国电信上海推出了办理5G套餐可获得云VR定向流量的套餐模式。
中国移动在2019年12月发布的《关于加快中国移动VR业务推广的通知》（以下简称通知）中提到，2020年1月18日起全网具备中国移动VR内容产品（VR畅享包）上线条件，2020年7月1日前为VR畅享包免费体验推广期，用户在此之前可免费使用VR畅享包所包含内容。
在第一阶段中，基于5G与XR之间的相互需求关系，运营商将成为硬件终端最佳分发渠道之一，全面普及用户认知，而VR、AR设备也能为运营商消耗更多的流量。
第二阶段：内容平台、云VR推动方
各大运营商都在搭建VR内容平台，比如中国移动云VR平台，电信天翼云VR平台，中国联通XR内容平台，内容以VR游戏、视频、超高清内容等为主。
硬件需要丰富、优质的内容支撑才能进入正常循环，现阶段内容平台仍处于非常分散的状态，除了Viveport整合了国内所有硬件之外，几乎每家硬件公司都有自己的内容平台，SDK不同、交互不同，因此开发者如果要适配所有硬件需要花费非常多的精力。
现在看来，运营商在整合硬件终端的同时，还将整合内容入口。比如中国移动云VR近日与HTC合作，与HTC就VIVEPORT VR应用商店、WAVE移动XR生态、硬件设备以及整个B2C和B2B业务协作，共同为软硬件厂商及开发者提供XR标准、技术、IP版权和推广资源等支持。
据VR陀螺了解，为了快速聚集内容，运营商正全球范围采购优质VR游戏、视频内容。
随着未来“云化”趋势，将改变现有的消费端商业模式。在终端分发渠道优势下，加上运营商掌控了流量，能够以低成本推出相关优惠套餐，加上完善的平台运营机制、支付端口，能够更快吸引内容开发团队，迅速聚集内容，凸显出渠道为王的优势。
不过，前期运营商可以依托渠道和流量优势，但越到中后期，则会逐渐转变为内容为王，越考验精品内容的聚集能力。
伴随着5G概念兴起，国内运营商也紧锣密鼓地布局XR，抢抓这一新兴技术平台带来的机遇，VR陀螺整理了各家的相关布局（根据公开信息整理，由于VR直播事件较多此次未记录）。
整体来看，三大运营商在XR上的布局比较相似，推出相关云平台，与XR终端企业建立合作，统一技术标准，同时作为终端分发渠道，推动消费端普及，建立5G XR实验室进行研发创新等。此外，场景多集中在5G+VR直播、视频、超高清内容，5G+4K VR、5G+8K VR等超高清直播领域。相对来说中国移动布局较早，且在VR线下体验馆也有相关布局，计划开设5000家5G+VR品牌体验店，发展线下娱乐市场。
那么，在5G XR抢滩之战中，究竟哪家能够成功领跑？VR陀螺将从以下三个板块进行对比。
①5G基础建设与用户规模
根据公开数据整理，2019年三大运营商5G基站建设情况来看，2019年中国移动共建设开通5G基站超过7万个，在50个城市推出了5G商用服务，投入资金规模约240亿元，数日前其公布2020年将投入1000亿元进行5G建设，计划建设30万座5G基站。
中国联通与中国电信2019年各建站数量约4万座，2020年目标合计共建25万座5G基站。
数据来源于公开网络整理，2019年数据中国联通与中国电信基站数包括共建共享基站。（来源：通信网）
此外，从各大运营商的用户规模来看。根据中国移动数日前发布的2019年财报，移动客户达9.50亿户；家庭客户达1.72亿户；政企客户达1028万家；物联网客户为8.84亿户，目前5G套餐客户超过1500万户。
中国联通用户数方面，截至2019年第3季度移动用户达到3.25亿户，其中4G用户达到2.51亿户；固网宽带用户8445万户。5G相关用户数暂未公布。
中国电信截至2019年9月底，移动用户达到3.30亿户，其中4G用户达到2.75亿户，有线宽带用户约1.53亿户。2020年2月中国电信5G用户数超过1000万。
除了企业之外，运营商在消费端运营商的主要目标客户为个人和家庭用户，在用户规模上，中国移动优势比较明显。
②销售渠道
2020年，以运营商营业厅为主的XR设备线上线下销售渠道网将逐渐建立起来。从各家的用户规模和市场规模来看，中国移动一家独大，几乎占据了一半以上的规模，而联通与电信旗鼓相当。
2019年11月举办的中国移动合作伙伴大会上，中国移动表示2020年5G目标发展7000万5G用户、销售1亿部5G手机。而根据通知中提到2020年计划发展中国移动VR业务用户规模500万，其中VR头显终端用户不低于100万。
而中国电信在今年年初也表示，2020年计划实现5G终端6000万， VR终端300万的目标，同时在重点5G机型联合上市营销，联合定制20+款VR终端，同时，通过集采牵引推出手机+VR双礼包销售。2019年8月，有信息披露中国电信集采了数万台大朋VR一体机。
中国联通虽未公布具体的VR或者AR终端销售目标，也表示2020年终端销售目标为手机销量要达到去年（2019）的200%，泛终端销量达到去年的400%。据了解，中国联通将在其20000多家营业厅引入5G XR终端应用产品，以线下体验带动终端销售，同时建设线上XR虚拟营业厅。
③内容与场景
内容是运营商布局VR的决胜关键。参考传统游戏产业的发展，最终能否聚集足够多的优质成为能否吸引、留住用户的重要因素。
作为中国移动推出的云VR产品，移动云VR业务依托中国移动“双千兆”前沿技术优势和旗下咪咕公司丰富的数字内容IP优势，在巨幕影院、全景沉浸、VR直播、VR游戏、VR应用五大内容场景，内置咪咕盛宴、VR全景、体育现场、探索纪实、游戏专区等8大内容频道。据了解，截至2019年12月，移动云VR超高清内容量超过3万小时，其中VR游戏24款、演艺、体育等VR直播累计超200小时，包括SNH48 MV、国庆阅兵坦克方阵、足球篮球排球等赛事、演唱会、熊猫等自制内容，以及旅游、城市风景、教育、纪实、健身等广泛合作的第三方内容。此外，其还将通过第三方APK聚合可使用的内容量超过2万小时，游戏等应用超过50款。年底整体内容量达5万小时+，VR游戏100款+。
咪咕公司作为中国移动旗下数字内容唯一运营实体，其内容生产与聚合能力在5G加持下愈发明显。近日，中国移动与新华社、武汉大学联合推出全球首场5G+VR云赏樱，用户可以通过咪咕视频、咪咕音乐、咪咕圈圈实时欣赏到武大校园樱花美景。
就在上周末，中国移动咪咕旗下虚拟偶像“麟&犀”举办了“以心伝心有灵犀-Borderless Live 5G”为主题的全球首场5G+VR中日跨国演唱会。此次演出由中国移动咪咕与日本NTT DOCOMO联合主办，为国内外用户带来了一场亦真亦幻的5G+VR互动音乐盛会。
另一方面，中国电信天翼云VR平台，根据今年1月发布的数据，该平台用户已达到50万，平台引进21款VR游戏作品。中国电信在内容上推出了“3个100”VR内容计划，即招募100个VR内容合作伙伴，孵化100个VR内容制作项目，推进100场中大型VR直播，并且中国电信与韩国LG U+合作，引进该平台的内容以及VR直播合作。据VR陀螺了解，LG U+不仅向外部引入内容，同时也自己制作（拍摄）内容，2019年6月时已有600多款内容。
中国联通方面，根据已知信息目前尚未推出相关XR内容平台。前段时间举办的中国联通发布会上提到，将联合XR合作伙伴开拓XR应用市场及内容云平台，连接内容开发者与应用消费者。目前其已与22家XR硬件终端公司建立合作。
从上述对比中可以看出，基于4G/5G用户规模、销售渠道和超高清+VR内容资源，中国移动相对来说优势更为明显。2020年，对于运营商来说是5G起跑的一年，也是抢滩布局XR的重要节点；而对于XR产业来说，将是有机会起飞的一年，三大运营商的走向或将对今年XR产业带来巨大影响。
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